Цены на ЛКМ снизились на 25,7% с начала года - ROSHAL-LKZ.RU

Цены на ЛКМ снизились на 25,7% с начала года

Ежегодно в России выпускаются более 2000 различных видов лакокрасочной продукции, и рынок демонстрировал в последние годы положительную динамику. Так, в 2019 году объем отгруженной продукции вырос на 3,4%, по сравнению с предыдущим годом. Однако пандемия коронавируса и вызванный ею кризис оказали дифференцированные негативные последствия для различных предприятий отрасли. Подробнее о показателях, структуре, динамике и перспективах развития рынка, последствиях эпидемии и ведущих производителях отрасли – в статье экспертов Группы.

Цены на ЛКМ снизились на 25,7% с начала года

Рейтинг крупнейших производителей лакокрасочных материалов в России за 2020 г.

Общая характеристика рынка лакокрасочных материалов в России

Лакокрасочная отрасль является одним из ведущих направлений химической промышленности. В Российской Федерации ежегодно производится более 2000 различных наименований лакокрасочной продукции. В промежуток 2017-2019 годов рынок характеризовался значительным увеличением объемов выпуска продукции, что обусловливалось ростом поставок лакокрасочных материалов российскими филиалами зарубежных компаний.

Согласно данным Научно-исследовательского института технико-экономических исследований в химическом комплексе (НИИТЭХИМ), в 2019 году объем отгруженной лакокрасочной продукции собственного производства в сравнении с 2018 годом вырос на 3.4%. Динамика показателя в 2017-2018 годах составила +5.1%. На рисунке 1 представлены данные по объему отгруженных лакокрасочных товаров российского производства в миллиардах рублей.

Рисунок 1. Динамика выпуска ЛКМ российского производства, млрд рублей

Источник: данные НИИТЭХИМ

Уровень прибыли от реализации отечественных ЛКМ можно увидеть на рисунке 2.

Рисунок 2. Прибыль от реализации отечественных ЛКМ млрд рублей


Источник: данные НИИТЭХИМ

Так, в 2017 году прибыль составила 7.9 млрд рублей, в 2018 году – 10 млрд рублей, а в 2019, увеличившись на 12%, составила 11.2 млрд рублей.

Уровень рентабельности продаж к затратам на производство за три последних года в отношении российской лакокрасочной продукции также изменился: с 13.8% в 2017 году до 14.5% в 2018 и 15.4% в 2019 году.

Рисунок 3. Рентабельность продаж к затратам на производстве отечественных ЛКМ


Источник: данные НИИТЭХИМ

Удельный вес прибыльных предприятий в общем объеме предприятий лакокрасочной сферы в 2019 оду составил 88.1%. Данный показатель значительно выше аналогичного по химической отрасли в целом (76%). При этом вырос выпуск продукции инновационного свойства, а доля лакокрасочных материалов в объеме инновационных продуктов химической отрасли возросла с 1.4% до 2.3% в 2019 году (рисунок 4).

Рисунок 4. Доля инновационной лакокрасочной продукции в объеме инновационных продуктов отрасли, %


Источник: данные НИИТЭХИМ

Рост производства ЛКМ в России неравномерен по отношению к различным группам продукции. Так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом водные лакокрасочные материалы продемонстрировали рост на 6.1%, тогда как неводные на 0.2%. Быстрый, хотя и нестабильный рост отечественного производства привел к снижению доли импорта на российском рынке. В 2019 году он снизился на 3.4% в сравнении с 2017 годом, при этом доля экспорта, напротив, возросла: 11.6% в натуральном выражении или на 16.2 в долларовом эквиваленте.

Рисунок 5. Структура импорта различных видов ЛКМ, %

Источник: данные НИИТЭХИМ

Согласно прогнозу ОАО «НИИТЭХИМ», при благоприятном варианте развития отрасли к 2030 году экспорт российской лакокрасочной продукции может составить 450 000 тонн. Тогда как импорт снизится до 220 000 тонн. Для сравнения, на конец 2019 года показатели импорта составляли 482 300 тонн.

Динамика ценовых показателей была скачкообразной. В промежуток с 2017 по 2020 год средние ценовые показатели на лакокрасочные материалы снизились на 7% и составили 49 964 рубля за тонну (снижение с 53 721 рублей за тонну). Наивысшее падение цен отмечено в феврале 2020 года. При этом стоимость масляных красок и эмалей российского производства в апреле, напротив, выросла на 3.5%, составив 200.3 рублей за килограмм продукции.

По данным Росстата, средняя цена на лакокрасочные материалы в мае 2020 года составила 201 рубль за килограмм, что на 1.2% больше, чем в апреле и на 5.6% выше показателя 2019 года. В целом, рост цен соответствовал уровню инфляции и не превышал допустимых значений.

Доли рынка лакокрасочной продукции для декоративных целей и товара индустриального направления в 2019 году распределились следующим образом (рисунок 6):

Рисунок 6. Процентное распределение видов ЛКМ в отрасли, %


Источник: данные Росстата, 2019 год

Большую часть рынка занимают лакокрасочные материалы декоративного назначения, тогда как индустриальные, включая сегмент автомобильных эмалей и красок, составляют около 40%. Небольшая часть (5%) приходится на оставшиеся направления лакокрасочного производства.

Структура рынка лакокрасочной продукции в России

Структура рынка по компаниям в натуральном выражении (число единиц продукции, которое продано организацией, в процентном отношении к количеству продукции, проданному на рынке) в 2019 году представлена на рисунке 7.

Наиболее крупная часть рынка, занимаемая одной компанией, по-прежнему находится под контролем «Тиккурилы». С ней соперничает Эмпилс. 5% рынка занимает продукция ГК «АкзоНобель» (мы говорим именно о группе компаний лакокрасочной сферы). Позиции «Лакры» в сравнении с 2018 годом несколько сместились: доля рынка уменьшилась на 0.4%, как и у «АВС Фарбен» (- 0.2%). Максимум снижения на рынке продемонстрировала «ЛКМ Групп» — на 0.8%, причиной чего стал отказ одного постоянного клиента от сотрудничества с «ЛКМ». Оставшиеся 46% распределены между мелкими производствами, в совокупности занимающими чуть менее половины рынка.

Рисунок 7. Структура рынка ЛКМ по компаниям, % (в натуральном выражении)

Источник: данные Химкурьер, 2019 год

Результаты 2020: влияние пандемии COVID-19 на лакокрасочную отрасль

Далее следует перейти к рассмотрению данных по неполному 2020 году. Одним из главных событий, влияющих на изменения внешней и внутренней среды компаний лакокрасочной отрасли, конечно, явилась пандемия короновируса и противоэпидемические меры, предпринятые правительствами разных стран. Характеризуя изменения на рынке, можно отметить дифференцированность негативных последствий для различных предприятий отрасли. Некоторые пострадали сильнее других, часть не ощутила влияния пандемии ввиду сохранения функционирования контрактной базы.

В апреле 2020 многие компании получили от органов государственной власти статус системообразующего бизнеса, что обещало поддержку от правительства. Вместе с тем, ряд компаний не оценили преимущества данного статуса, так как ожидали большего в части практических мер.

В начале мая текущего года производители лакокрасочной продукции ожидали реализации плана оздоровления на пять триллионов рублей, инициированного государством. Главной целью данного мероприятия должна быть компенсация экономического ущерба от негативного влияния пандемии. Но помощь от государства была оказана лишь небольшому числу компаний, прочие были вынуждены адаптироваться к пандемии самостоятельно.

Мнения экспертов

Генеральный директор компании ООО «Русские краски» (крупнейший производитель России, который входит в рейтинги крупнейших изготовителей лакокрасочной продукции мира) В. Абрамов в интервью Russian Coatings Journal сообщил, что предприятие вынуждено приостанавливать свои платежи контрагентам и задерживать выплаты за сырье и материалы. При этом он обратил внимание, что себестоимость производства существенно не пострадала. В качестве главной проблемой Абрамов отметил общую блокировку деятельности из-за пандемии, которая не позволяет качественно отрабатывать существующие взаимоотношения с клиентами и поставщиками.

В конце мая-начале июня 2020 года изменилась ситуация на фондовом рынке, которая обусловила резкую волатильность рынков в Российской Федерации и колебания курса рубля. Курс рубля по отношению к доллару США составил 75/1, что можно было считать наименьшим обменным курсом за последние пять лет. Это отрицательно сказалось на отрасли лакокрасочных материалов, так как многие предприятия экспортируют свою продукцию и сырье за рубеж.

К. Ковалев, руководитель ООО Завод «Краски КВИЛ» в интервью Russian Coatings Journal расценил существующие рыночные условия, как «свободное падение», так как никто не мог сказать с точностью, когда завершится карантин. Он высказал мнение о том, что платежеспособный спрос исчез ввиду наложенных ограничений, тогда как постепенное восстановление может быть слишком медленным и нанести непоправимых ущерб российским производителям лакокрасочных материалов. Рост цен из-за обесценивания рубля также оказал негативное воздействие на отрасль.

Эксперт компании «Гангут» А. Карпунин, генеральный директор организации, занимающейся производством краски для печати, заявил, что проблемой для компании стало техническое отсутствие растворителей в закупке. Причиной этого стали нарушения в логистической схеме поставок n-пропанола, приобретаемого за рубежом. Вещество, являющееся заменителем этилового спирта, стало практически дефицитом из-за ограничительных мер, инициированных Европейским союзом. Данный факт привел к существенному повышению цен на этот сырьевой компонент.

Эксперт отметил, что денатурированный этанол, который стоит дешевле импортных растворителей, запрещен к использованию в производстве лакокрасочной продукции на территории Российской Федерации. При этом продажа краски, содержащей данный компонент, которая изготавливается в других странах, в России разрешена.

Во второй половине 2020 года после снятия карантинных мер спрос на рынке начал постепенно восстанавливаться. Но падение продаж лакокрасочной продукции, начиная с июня, составило 17% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Индустриальные лакокрасочные предприятия, начиная с июля, отмечали слабый рост продаж, связанный с активизацией сектора DIY, но, в целом, это не нельзя назвать благоприятной тенденцией по отношению к отрасли. По данным CHEM Research, во второй половине 2020 года общее падение продаж лакокрасочных материалов, как декоративного назначения, так и индустриального, может достигнуть до 35%. Причиной этого являются новые ограничения в связи с пандемией в Евросоюзе и других странах, а значит, новые сбои в цепи поставок.

Крупнейшие российские производители лакокрасочной продукции

Рейтинг наиболее значимых производителей лакокрасочной продукции в Российской Федерации по итогам 2019 года (в стоимостном выражении) представлен в таблице 1.

На первых позициях находится ООО «Тиккурила». Это российская компания с иностранным капиталом, открывшаяся в 1995 году. Помимо значительной доли рынка компания отличается высокотехнологичным оборудованием заводов, актуальной и удобной системой логистики, а также собственными технологиями продаж и обучения. «Тиккурила» представляет разноуровневые продукты класса премиум, эконом, медиум, поэтому пользуется популярностью у российских потребителей.

На второй позиции рейтинга находится ЗАО «Научно-производственная компания ЯрЛИ». Крупное российское предприятие не только изготавливает различные лакокрасочные продукты и реализует их, но и занимается разработкой составов. Лаборатория компании совершенствуется в сфере покрытий для авторемонта, сельскохозяйственной и специальной техники, создавая инновационные продукты. Благодаря низким ценовым показателям в сравнении с иностранными аналогами, компания заняла значительную долю российского рынка.

На третьем месте рейтинга – российское предприятие, которое относится к международному химическому концерну «Хантсман». Компания специализируется на разработке, производстве и продаже полимерных композиций для строительства, промышленности, обувной, нефтегазовой, транспортной отраслей, а также сельского хозяйства. Предприятие также может считаться одним их технологических лидеров в области защитных покрытий, эмалей, различных клеев и жестких полиуретановых пен. Основной завод расположен в Обнинске, в прочих городах страны действует широкая сеть представительств.

Таблица 1. Рейтинг крупнейших производителей лакокрасочных материалов в Российской Федерации (на основе выручки по итогам 2019 года)

Рынок стройматериалов — 2021: грустные рекорды и ожидания

Для рынка строительных материалов 2021 год ознаменовался рекордным ростом цен – подорожали все без исключения виды продукции, а по некоторым видам повышение цен стало и вовсе беспрецедентным.

О причинах такого взрывного роста, итогах первого полугодия и дальнейших перспективах Отраслевому журналу «Строительство» и агентству новостей «Строительный бизнес» рассказали эксперты отрасли – представители Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ).

Наглядные цифры

В этом году ситуация с ростом цен затронула каждого: срывались торги, девелоперы вынужденно корректировали сметы, частники переживают из-за конечной стоимости ремонта, а ФАС не только начала проверку в отношении некоторых компаний, но даже ввела таможенные пошлины на экспорт некоторой продукции. Однако сделать ничего нельзя – у производителей попросту нет ресурсов для дальнейшего сдерживания цен.

Читайте также  Разновидности и правила применения антикоррозийного грунта

По словам исполнительного директора Ассоциации НОПСМ Антона Солона, многие позиции подорожали очень критично. «Трубы выросли в цене в среднем на 130-140%, кирпич – на 85-90%, гидроизоляционные материалы – на 70%. Однако официальная статистика несколько другая – по данным Росстата, средняя цена на материалы выросла на 20% с начала года, и к июню рост составил 24%», — говорит эксперт.

Рост цен наблюдается во всех сегментах строительных материалов, соглашается генеральный директор ТЕХНОНИКОЛЬ Владимир Марков. «При этом наибольший рост фиксируется на металл и пиломатериал. Если до подорожания лист ОСП толщиной 9 мм стоил 700 рублей, то в пик роста его цена достигала 3000 рублей. Сейчас произошел откат до 1500 рублей», — рассказывает эксперт.

По данным ТЕХНОНИКОЛЬ, тонна арматуры сечением 10 мм до подорожания стоила примерно 42 000 рублей, в пиковые моменты – 80 000, сейчас цена стабилизировалась на уровне 55 000–60 000 рублей.

«Цены на сухие строительные смеси выросли в среднем на 20% с начала года. Максимальный рост на некоторые виды продукции достигает 40%», — добавляет Роман Борисов, управляющий Союзом производителей сухих строительных смесей.

По данным Ассоциации производителей керамических материалов (АПКМ), в сегменте керамических кирпича и камня рост цен составил 15-50% в зависимости от видов изделий. «Средний рост цен составил немногим более 30%. В сегменте керамической плитки и керамогранита рост цен менее значим — от 5 до 15% также в зависимости от вида изделий», — рассказывает Альберт Попов, директор АПКМ.

Баланс спроса и предложения

По словам Антона Солона, сейчас сложилась ситуация, при которой спрос очень серьезно превышает производственные мощности действующих производств в России. «Казалось бы, что в этом особенного? Но когда производство загружено на 100%, лишние 2-3% спроса являются нереализуемыми, и отсюда возникает дефицит на рынке, что в свою очередь толкает цены вверх», — объясняет он.

Это в принципе общемировая тенденция – из-за ковида остановились производства, начался локдаун, и в итоге две крупнейшие мировые экономики – Америки и Китая – вывели в обращение огромные суммы денег для того, чтобы поддержать свою экономику. «При этом для того, чтобы эти средства реализовать, они развернули крупные инфраструктурные стройки. Опять же, Китай раньше всех вышел из коронакризиса и стал наращивать объемы строительства. Но объемы производства восстановиться не успели. Например, в прошлом году снизились объемы выплавки стали в Европе и США, из-за чего свои потребности они стали покрывать за счет импорта. Очевидно, объем экспорта из России увеличился. Схожая ситуация и с другими видами продукции», — рассказывает эксперт.

Кроме того, в этом году многие производители в зимний период не нарабатывали складские запасы из-за неопределенности, связанной с эпидемиологическими ограничениями, указывает Роман Борисов. «К началу лета запасы на складах стали минимальными, по сути, грузили с «конвейера». Многие уперлись в ограничение производительности оборудования. И при отсутствии дополнительных мощностей вынуждены были квотировать отгрузки», — комментирует он.

«Спрос действительно очень велик, в моменты пиковых нагрузок спрос на теплоизоляцию превышает предложение», — подтверждает Владимир Марков. «Мы понимаем, что единственный выход для нас, как для производителей, увеличивать инвестиции и наращивать производство и предложение», — продолжает генеральный директор ТЕХНОНИКОЛЬ.

Последние пять лет в России не строились новые заводы по производству теплоизоляции. «Дело в том, что цены на готовую продукцию низкие, при этом оборудование для запуска линии дорогостоящее, в совокупности эти факторы увеличивают срок окупаемости. Для сравнения – затраты на строительство завода по выпуску теплоизоляции составляют около 5 миллиардов рублей, а срок окупаемости – 20 лет», — объясняет Владимир Марков.

Однако некоторые эксперты с этим не согласны. «Если говорить про рынок сэндвич-панелей, то рынок профицитный — сегодняшние производства загружены в среднем на 60%. Если говорить про рынок теплоизоляционных материалов, то строителям следует более грамотно подойти к вопросу подбора теплоизоляционного материала для решения тех или иных задач», — говорит Алексей Горохов, исполнительный директор Ассоциации НАППАН.

«Для фасада следует приобретать минеральную вату, вспененный полистирол или PIR, для фундамента и пола — экструдированный полистирол или PIR, для кровли — PIR. Грамотный выбор теплоизоляционного материала в зависимости от его качественных характеристик позволит избежать ситуации, когда одной разновидности теплоизоляции в какой-то период времени на рынке не хватает», — советует Алексей Горохов.

В других сегментах строительных материалов дефицит также отсутствует. Так, по словам Дмитрия Зорина, директора по связям с органами государственной власти и общественностью TDM ELECTRIC, в сфере кабельно-проводниковой продукции наблюдается перепроизводство, многие производители конкурируют друг с другом практически с нулевой рентабельностью.

Так кто же виноват?

Высокий уровень спроса со стороны крупнейших стран мира и затяжное восстановление производств после локдаунов привело к дефициту всех основных товаров – от нефти до металла, дерева и так далее. Антон Солон приводит пример: «Более 80% в стоимости полимерной теплоизоляции занимает сырье, а цены на нее увеличились в среднем в 2-2,5 раза, при этом еще растет дефицит сырья. Резкий рост цены на полимерную изоляцию переключил строителей и проектировщиков на минеральную изоляцию, что вызвало дефицит предложения». Опять же, добавляет эксперт, выросли цены на металлы – от стали до меди – поскольку они являются биржевыми.

Среди других факторов представители называют уровень инфляции, удорожание перевозок, нехватку рабочей силы и проч. Но одной из основных причин является удорожание сырья. «Специфика отрасли стройматериалов в том, что львиную долю в стоимости готовой продукции составляет сырье. Именно его цена влияет на конечную стоимость», — комментирует Антон Солон.

Слова эксперта подтверждает Владимир Марков, но вместе с тем приводит и другие причины: «В первую очередь рост связан с подорожанием сырья, увеличением стоимости логистики и нефти. В США, в Техасе, в этом году выдалась очень холодная зима. Именно здесь расположены почти 60–80% предприятий нефтехимической промышленности США. И все они фактически оказались выведены из строя. А ведь США занимает 15–20% мирового рынка нефтехимии. В итоге возник острый дефицит сырья, полистирол вырос в цене в 2, даже в 2,5 раза, полиэтилен — в 2 раза, а битум – в 2,5», — объясняет эксперт.

«Рост цен в электротехнической отрасли напрямую связан с ростом стоимости меди на глобальных рынках — за последний год прибавление составило более 100%», — комментирует Дмитрий Зорин.

Под ударом удорожания сырья оказались и производители сухих строительных смесей. По словам Романа Борисова, существенно выросла цена на строительную химию, на некоторые виды до 100%. Выросла цена на цемент, гипс, песок и другие материалы, подорожала упаковка (мешки), поддоны.

Аналогичная ситуация и с другими видами продукции. «На цену теплоизоляционных материалов и сэндвич-панелей оказывает, прежде всего, влияние стоимость сырьевых компонентов — именно на рынках сырьевых компонентов (химическое сырье, металл и т.д.) наблюдается рост стоимости на сотни процентов», — говорит Алексей Горохов.

Все это неизбежно приводит к удорожанию продукции, хоть и не в таком же соотношении. Как отмечает Алексей Горохов, производители конечной продукции вынуждены поднимать цены, но делают это уже, в свою очередь, на десятки процентов и очень плавно, так как вынуждены более щепетильно относиться к своим клиентам – конкуренция на рынке строительных материалов весьма жесткая, чего нельзя сказать про отечественный рынок сырьевых компонентов.

Что будет дальше?

По словам Антона Солона, за счет роста мировых цен, дефицита предложения, роста спроса и прочих факторов мы вступили в новую эпоху – с более высокими ценами на стройматериалы. «Как мы никогда не вернемся во времена доллара за 35 рублей, так и арматура никогда не будет стоить 35 тыс. рублей за тонну», — резюмирует эксперт.

Тем не менее некоторую стабилизацию роста можно ожидать за счет наращивания мощностей производителей и спада сезонного спроса. «Предположительно, рынок может немного отыграть обратно, однако вряд ли до позиций начала 2019 года – таких цен уже не будет», — комментирует Дмитрий Зорин.

«Я уверен, что мы сейчас вошли в новый экономический цикл. Я ожидаю, что экономика выйдет на устойчивые темпы роста по 4-5% в год, рост спроса на стройматериалы, ежегодно в течение следующих 5-6 лет будет прирастать на 15% — 20%», — говорит Владимир Марков. «Мы, конечно, рассчитываем, что ситуация на рынке стабилизируется. Как видно, некоторый откат уже произошел. Но ожидать, что цены полностью вернутся на прежний уровень, не стоит. Мы по-прежнему зависим от сырья и логистики. Возможно, к концу года ситуация немного стабилизируется», — добавляет эксперт.

По словам Романа Борисова, на строительном рынке ярко выраженная сезонность. В летний период все мощности загружены на 100%. «На мой взгляд, цены стабилизируются только к концу года, если не произойдут кризисные явления в мировой экономике, и курс рубля опять резко не снизится», — добавляет эксперт.

Тем не менее не исключаются новые скачки цен. «Думаю, что еще будет одно-два повышения цены до конца года. К декабрю спрос существенно упадет, и цены стабилизируются до марта следующего года. Дальнейший рост будет зависеть от экономической ситуации в мире и стране», — говорит Роман Борисов.

Эксперты других сегментов строительной продукции – сэндвич-панелей и теплоизоляционных плит из ППУ – настроены более позитивно. «Ситуация на рынке стабилизировалась — в дальнейшем резких скачков цен ни в сторону роста, ни в сторону падения не ожидаем», — отмечает Алексей Горохов.

«Государству, прежде всего, необходимо обратить внимание не на стоимость конечных изделий, а на стоимость сырья — сырьевые рынки контролировать проще, и конкуренция там незначительная, многие монополизированы. Для снижения стоимости строительных материалов необходимо обеспечить повышение предложения над спросом на рынках сырья – тогда, в свою очередь, производители строительных материалов будут иметь возможность снижать стоимость», — резюмирует эксперт.

АПКМ прогнозирует сохранение определенного дефицита в секторе керамических кирпича и камня до конца строительного сезона 2022 года, после чего ситуация может измениться под воздействием общеэкономических факторов в России.

«При этом дефицит будет носить ярко выраженный сезонный характер. Цены на нашу продукцию будут продолжать плавный рост, который не превысит 10-15% от уровня инфляции, — такой рост связан исключительно с покрытием издержек предыдущего периода и переходом на выпуск более качественной и дорогостоящей продукции, которая активно продолжит вытеснять импортную», — говорит Альберт Попов. В керамической плитке и санкерамике рост цен будет определяться общемировой конкуренцией и изменением стоимости сырья и энергоресурсов, оборудования и запчастей.

Дарья Шиншинова

Этот материал опубликован в августовском номере Отраслевого журнала «Строительство». Весь журнал вы можете прочитать или скачать здесь.

Кризисостойкие краски. Лакокрасочные материалы сохраняют стабильный спрос

Начало 2021 года было ознаменовано рекордным ростом цен на сырьевые компоненты для производства лаков и красок. Как поведет себя в нынешних условиях отрасль, пережившая с наименьшими потерями коронавирусный год, остается только догадываться. Пока предприятия Петербурга и Ленобласти сдаваться не собираются – благодаря большим объемам строительства и на лакокрасочные материалы сохраняется стабильный спрос.

Читайте также  Виды, марки и правила разведения отвердителей с эпоксидной смолой

ФОТО Павла КАРАВАШКИНА/ИНТЕРПРЕСС

Вирусная подножка

В преддверии коронавирусного кризиса российский рынок лакокрасочных материалов (ЛКМ) чувствовал себя неплохо. По данным компании TK Solutions, с 2017-го по 2020 год производство росло на 3,2% в год. Объемы выпуска наращивали в основном иностранные компании, локализовавшие производство в России.

В структуре рынка более 50% занимали декоративные покрытия, около 40% – промышленные ЛКМ, остальная доля приходилась на технические материалы. Игроки рынка рассчитывали на развитие и увеличение прибыли и в 2020 году, но. началась пандемия. Основное сокращение спроса пришлось на прошлую весну, когда многие предприятия закрылись, остановились стройки. Однако в середине года оживился частный сектор.

«Во время пандемии сокращение спроса коснулось индустриального сегмента, что было вызвано ограничениями в промышленном секторе, которые сохраняются на некоторых предприятиях до сих пор, – подтверждает гендиректор «Tikkurila Россия и Центральная Азия» Антон Пешков. – А вот в декоративном сегменте, наоборот, отмечался активный рост, так как в период удаленной работы люди стали больше времени проводить дома и задумались об обустройстве квартиры или ремонте на даче».

Перегоняя кризис

В итоге, если в других секторах экономики предприятия несли значительные убытки, рынок ЛКМ отделался легким испугом, сменившимся облегчением. В прошлом году российские предприятия выпустили лакокрасочных материалов на 13,3% больше, чем в 2019-м.

Многие компании перенесли трудные времена относительно спокойно, работая над заключенными ранее контрактами. Другие переориентировались на производство санитайзеров, поскольку технологически сделать это было несложно.

«В 2020 году мы смогли не только удержать лидерские позиции на рынке лакокрасочных материалов, но и нарастить продажи в России на 6% по сравнению с показателями предыдущего года», – констатирует Антон Пешков.

Гатчинская компания «НПК «Приматек», принадлежащая, по данным сервиса kartoteka.ru, Артему Ведунову, в прошлом году завершила основный этап реализации нацпроекта «Производительность труда». Удалось сократить время рабочего процесса на линиях на 566 минут, уменьшить незавершенное производство с 52 до 39 тысяч килограммов. В целом технологии бережливого производства позволили обеспечить ежегодный дополнительный выпуск порошковой краски более чем на 500 тонн в год без увеличения численности персонала.

А в технопарке «Федоровское» Тосненского района Ленобласти осенью прошлого года открылся новый завод полимерных материалов. Предприятие «ГК «Аттика» выпускает связующие компоненты для производства промышленных лакокрасочных материалов, автомобильных грунтовок и покрытий, красок для дорожной разметки, а также пластиковых емкостей. Инвестиции в проект, реализованный совместно с немецкими партнерами, составили более 460 млн рублей.

Первая очередь комплекса состоит из трех линий: универсальной опытно-промышленной, для производства акриловых сополимеров и алкидно-полиэфирной. Их расчетная мощность составляет 10 тыс. тонн в год. Вторая очередь строительства с запуском еще двух производственных линий будет завершена в конце 2021 года. Новое производство должно увеличить долю на российском рынке акриловых смол с 15 до 35%.

Инициаторы проекта уверены, что еще один завод в стране будет обеспечен заказами, так как потенциал импортозамещения в этой отрасли высок. Кстати, изначально компания была лишь дистрибьютором химического сырья, но, поскольку конкуренция на рынке дистрибуции химического сырья активно растет, было принято решение о локализации собственного производства.

В целом, по данным независимой аналитической компании Alto Consulting, в 2020 году объем импорта лакокрасочных материалов на российский рынок по сравнению с предыдущим годом снизился на 5,6%, а объем российского экспорта вырос на 8,3%.

«Темпы развития экспорта ЛКМ в 2020 году превысили уровень 2019 года. Наиболее успешными в этом плане стали краски для производства стекла и керамики и монтажная пена. Импорт же имел тенденцию к сокращению», – подтверждает заведующая отделом рынка и развития химического комплекса и продукции газопереработки НИИТЭХИМ Галина Жигарева.

Из основных точек роста российского экспорта также выделяются такие товарные сегменты, как художественные краски, органические красящие вещества и замазки, мастики и малярные шпатлевки.

«Очень узкие ниши показали скачок, и это уже серьезный плюс для нашей отрасли», – считает член комитета ТПП РФ по внешнеэкономической деятельности гендиректор аналитической компании VladVneshService Жанна Мартынова.

В ближайшем будущем эксперты прогнозируют отрасли умеренно позитивную перспективу. При благоприятном развитии событий к 2030 году объем импорта ЛКМ снизится более чем вдвое, а экспорт вырастет в четыре раза.

Разноцветная конкуренция

Но есть и серьезная проблема, которая тормозит развитие рынка, – сырье. На сегодняшний день отечественные производители используют более 40% импортного сырья – пигментов, связующих и добавок. Неудивительно, что в нынешних условиях проявляется дефицит этих материалов, а также стремительный рост цен на эту продукцию с учетом затрат на логистику и упаковку.

«В конце 2020 года многие сырьевые компоненты подорожали, – подтверждает директор компании «Аттика» Матвей Раммо. – В частности, эпоксидные смолы выросли в цене более чем на 50%. Вторая проблема, с которой столкнулись отечественные предприятия, – отсутствие самих сырьевых компонентов».

«Текущая ситуация с ростом цен на сырье весьма тревожна, в том числе с точки зрения обеспечения качества и безопасности лакокрасочных материалов, – уверен президент Ассоциации качества краски Сергей Федотов. – Однако для решения проблемы сырьевой безопасности индустрии необходима государственная поддержка».

При этом мощностей российских и локализованных в стране предприятий ЛКМ достаточно, чтобы удовлетворить практически все основные секторы потребления. По мнению членов ассоциации производителей, поставщиков и потребителей лакокрасочных материалов и сырья для их производства «Центрлак», отечественные ЛКМ достаточно конкурентоспособны.

Правда, речь идет о конкуренции за собственный рынок с транснациональными корпорациями, которые активно открывают свои производства на нашей территории. Из ведущей двадцатки мировых лидеров отрасли половина локализовала свои производства в России, а свою продукцию реализуют 17 игроков. В результате российским производителям приходится конкурировать с локализованными компаниями в каждом секторе потребления.

«Если транснациональные компании борются в основном за рынки, то наш производитель – за конкретного покупателя», – подчеркнул в своем выступлении на «круглом столе» «Конкурентоспособность российских ЛКМ на внутреннем и мировом рынках», который состоялся в рамках выставки «Интерлакокраска-2021», директор ассоциации «Центрлак» Геннадий Аверьянов.

В каждой стране есть свой протекционизм, сформированный транснациональными компаниями. Российская продукция ЛКМ в глобальной конкуренции практически не участвовала, в результате сегодня соперничать с крупными корпорациями, мягко сказать, нелегко.

Между тем особых мер поддержки отечественного производителя не наблюдается. Напротив, год назад появилось новое правительственное постановление, взволновавшее участников рынка. Теперь получить статус «Российский продукт» могут все ЛКМ, в том числе созданные примитивным смешением сырьевых компонентов, без серьезных научных разработок и организации сложного производства. Главное, чтобы предприятие было расположено в промышленном секторе РФ. По мнению игроков отечественного рынка, подобный подход усиливает конкуренцию с иностранными производителями и тормозит развитие отечественных разработок ЛКМ, лишая их мотивации.

Сделайте нам антибактериально

Основные ориентиры, на которые равняется отрасль, – простота эксплуатации, экологичность, безопасность и, с недавних пор, антибактериальность.

«В соответствии с актуальными запросами потребителей наша компания ведет систематическую работу по переходу на экологичные и водоразбавляемые материалы, доля которых в общем объеме производства составляет 77%, – отмечает Антон Пешков. – Осенью 2020 года компания закрыла в Петербурге небольшую площадку по производству органоразбавляемых материалов. Ориентируясь на экотренды, наши специалисты выпустили серию интерьерных красок, цвета которой посвящены исчезающим видам животных. Часть средств, полученных от продажи этой коллекции красок, будет перечислена на сохранение первозданных лесов России».

Компания «Функциональные материалы» представила перспективную разработку антипирена (компонент, добавляемый в материалы органического происхождения с целью обеспечения огнезащиты) в виде порошка и жидкости. Жидкость подходит для пропитки бумаги, травы, тканей и других материалов и придания им свойств абсолютной негорючести. Порошок предназначен для использования в производстве полимерных материалов.

А НПК «Приматек» на волне пандемии разработал новый актуальный продукт – антибактериальные порошковые краски на основе полиэфирных смол. Антибактериальными красками окрашиваются такие поверхности, как дверные ручки, сантехника, выключатели, стены, мебель. Поскольку бактерицидной активностью обладает не только поверхность, но и весь слой покрытия, его гигиенические свойства сохраняются на протяжении всего срока эксплуатации. При этом царапины и износ на антибактериальные свойства поверхности покрытия не влияют.

Что касается дизайнерских фишек, то сейчас набирает популярность техника создания интерьерных картин эпоксидной смолой – resin art. Использование смолы для создания арт-объектов берет начало в США, Канаде и Австралии. Но в России эта технология делает лишь первые шаги.

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 60 (6898) от 07.04.2021 под заголовком «Кризисостойкие краски».

Цены на зимние шины в России выросли на 25% еще до начала сезона замены

Лента новостей

  • 03:39 Россия приглашает новые афганские власти международную конференцию в Москву
  • 02:05 Приставы принудительно взыскивают 8,9 млн рублей с Twitter
  • 01:01 Конституционный суд Польши вынес потенциально взрывоопасный вердикт
  • 00:11 В Воронежской области готовятся ввести QR-коды
  • вчера, 23:32 Польша отгородится от Белоруссии капитальным забором
  • вчера, 23:15 Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе
  • вчера, 22:40 Салливан: объемы поставок газа в страны ЕС не отвечают восстанавливающемуся спросу
  • вчера, 22:06 Власти Астраханской области заявили о катастрофической нехватке воды
  • вчера, 21:40 Суд арестовал экс-замглавы Минпросвещения Ракову по делу о хищении 50 млн рублей
  • вчера, 21:32 Reuters: хакеры получили сведения об антироссийских санкциях США и данные контрразведки
  • вчера, 20:58 КС Польши подтвердил верховенство национального законодательства над европейским правом
  • вчера, 20:24 В Татарстане для лиц старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию, вводится обязательная изоляция
  • вчера, 19:50 ВОЗ впервые официально дала определение постковидного синдрома
  • вчера, 19:15 Ростуризм разработает маршрут по любимым местам отдыха Путина
  • вчера, 18:44 Информацию о создании арктического флота в России не подтвердили
  • вчера, 18:15 Facebook отказался платить штрафы за отказ удалить запрещенный контент
  • вчера, 17:45 В Токио произошло мощное землетрясение
  • вчера, 17:14 «Газпром» объяснил уход с торгов в России
  • вчера, 17:03 Устроившего стрельбу в школе Казани оставили в СИЗО до 11 января 2022 года
  • вчера, 16:45 С 2022 года начнется пилотная онлайн-продажа лекарств
  • вчера, 16:15 В Екатеринбурге и ряде других городов не будут строить метро
  • вчера, 15:57 Суд отказался рассматривать в особом порядке дело студентки, сбившей троих детей
  • вчера, 15:44 Сложный пожар в Санкт-Петербурге тушат более 100 человек
  • вчера, 15:13 Жертвами циклона в Иране и Омане стали 14 человек
  • вчера, 14:44 Истек срок давности по делу об убийстве журналиста Политковской
  • вчера, 14:38 Следствие ходатайствует об аресте экс-замглавы Минпросвещения Раковой
  • вчера, 14:35 Суд арестовал владельца компании «Росинжиниринг» Дмитрия Новикова
  • вчера, 14:12 Песков: в Кремле нет традиции проставляться на день рождения президента
  • вчера, 13:42 Россиянин задержан в Болгарии по делу о промышленном шпионаже
  • вчера, 13:22 Бастрыкин наградит мужчину, заступившегося за девушку в метро
  • вчера, 12:52 При взрыве на танкере в Иркутской области пострадали два человека
  • вчера, 12:23 Верховная рада проголосовала за отставку спикера Разумкова
  • вчера, 12:15 Основателю Grouр-IB предъявлено обвинение в госизмене
  • вчера, 12:13 СК возбудил дело о покушении на убийство после жестокого избиения в метро
  • вчера, 11:45 Число новых случаев коронавируса в РФ выросло до 27,5 тысячи
  • вчера, 11:21 Курск с 11 октября вводит систему QR-кодов из-за ситуации с COVID-19
  • вчера, 10:49 СМИ: актер Валерий Гаркалин переведен на ИВЛ
  • вчера, 10:23 Экс-замглавы Минпросвещения Ракова заявила, что не скрывалась от следствия
  • вчера, 09:51 В Москве появился сервис по вывозу ненужных вещей
  • вчера, 09:13 В России стартует фестиваль американского кино Amfest
  • вчера, 08:55 Организаторы концертов готовят иск к СМИ из-за неверной интерпретации слов Поповой
  • вчера, 08:22 МВД РФ утвердило новый порядок подачи заявления о несогласии на выезд ребенка за границу
  • вчера, 07:43 Адвокат: еще 14 осужденных сообщили о пытках в саратовской тюремной больнице
  • вчера, 07:09 Центр Гамалеи запланировал испытания единой вакцины от гриппа и ковида
  • вчера, 05:20 МИД РФ считает, что AUKUS создает угрозу договоренностям по ядерному оружию
  • вчера, 03:57 РФ полагает, что деструктивные действия США мешают диалогу по стратегической стабильности
  • вчера, 02:53 Трамп: Китай перестал уважать администрацию Байдена из-за ее слабости
  • вчера, 02:01 Bloomberg: Путин снизил цены на газ в Европе
  • вчера, 01:33 Бастрыкин поручил передать СК дело об избиении мужчины в метро Москвы
  • вчера, 01:01 Генеральный директор ВОЗ приветствует «исторический момент»
Читайте также  Характеристики, свойства и монтаж фиброцементного сайдинга для отделки фасадов

Все новости »

Подорожание происходит из-за системы маркировки, роста цен на сырье, издержек производства и инфляции, говорят участники рынка

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС —>

Цены на зимние автомобильные шины выросли на четверть еще до начала сезона замены, пишет РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря портала «Дром» Марии Погребец. С 27 сентября по 3 октября 2021 года средняя цена комплекта, бывшего в употреблении, в России составила 14 429 рублей, новой резины — 44 070 рублей.

Пик спроса обычно приходится на середину октября. При этом производители не успели компенсировать объем выпуска шин, и есть угроза дефицита, отмечают аналитики.

Опасность дефицита — это пока только предположение, а вот цены действительно выросли, и это влияет на спрос. Автомобилисты закупаются впрок, говорит сервисный директор сети станций «Вианор Москва» Николай Янковский:

Николай Янковский сервисный директор сети станций «Вианор Москва» «Пока дефицита нет, все колеса всех размерностей есть. Единственное, год отличается от предыдущих тем, что активно закупаются, я так понимаю, впрок, складывают их где-то на хранение и потом будут уже зимой менять. Видимо, все напуганы дефицитом, который есть практически по всем товарам, в том числе по автомобилям. Клиенты, честно говоря, нервничают и закупаются впрок. Подорожание есть, оно, естественно, идет, как и на все, плюс еще маркировка сделала бизнес перекупщиков фактически невозможным, поэтому устремились все к официальным дистрибьюторам. Мы тоже наблюдаем довольно сильное повышение спроса на колеса. Бытует мнение в рынке, что всем колес не хватит, тут сложно сказать, потому что еще сезон не начался, поэтому это только предположения. Пока у нас сезон необычен тем, что закупаются заранее, то есть сейчас уже идут и шиномонтажи, и идут продажи зимних колес, особенно нешипованные колеса. Цены растут из-за того, что мы сейчас с вами видим картину, когда газ сильно дорожает, а что такое производство колес — это термическое производство, которое использует очень большой объем и электроэнергии, и газа, это один из факторов, однозначно все это влияет на цену».

Спрос на шины в России вырос на 105%. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются зимние шины с шипами. Их приобретают 75% автомобилистов. Остальные предпочитают нешипованную резину, отмечают в «Дроме».

Больше всего подорожали импортные шины. Повышение цен на 25% — это как раз про импортную категорию. Резина отечественного производства выросла в цене не так сильно — на 10-15%, говорит вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

Александр Казаченко вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации «Подорожало сейчас у нас все, от автомобилей до пластиковых стаканов, сейчас, мне так кажется, ограничивают производство и не выходят на полные мощности, чтобы создавать искусственный дефицит. Импортные шины в среднем из-за курса евро, скачков, каждый год у нас дорожали на 1,5-3,5%. А российские производители шин каждый год где-то в пределах 10-15% на новые модели ценники всегда давали выше. В этом году ажиотажа не будет, все стандартно. Машин у нас особо не прибавилось, парк растет стандартными процентами, как и до этого, поэтому все останется в тех же пределах. Склады забиты все, то есть у нас сейчас еще есть очень много шин, приобретенных компаниями несколько лет назад, которые не были распроданы. Дефицита в этом году точно не будет. Импортная продукция подорожала и утащила за собою то, что делается у нас внутри. Процентов, наверное, 40 резины мы производим сами, то есть это довольно-таки большой объем резины».

По прогнозам участников рынка, в этом году цены на шины повышаться больше не будут. Сейчас они уже достигли своего потолка.

Кроме того, надо учитывать, что люди закупались впрок и во время жестких ковидных ограничений, некоторые — на два года вперед, и запасы у автомобилистов еще не исчерпаны.

Цены на ЛКМ снизились на 25,7% с начала года

Об оценке индекса потребительских цен

с 28 сентября по 4 октября 2021 года

За период с 28 сентября по 4 октября 2021 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,26% 1) , с начала октября – 100,15%, с начала года – 105,48% (справочно: октябрь 2020 г. – 100,43%, с начала года – 103,32%).

К предыдущей дате
регистрации цен

С начала
октября
2021 г.

Среднесуточный прирост цен

с начала
октября
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь 2020 г.

Индекс потребительских цен
(оценка)

Продовольственные товары

За период с 28 сентября по 4 октября 2021 г. выросли цены: на свинину – на 0,7%, говядину, консервы мясные для детского питания, макаронные изделия, вермишель – на 0,6%, баранину, муку, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 0,5%, сосиски, сардельки, молоко, сметану, творог, крупу гречневую, рис, хлеб из ржаной муки, конфеты шоколадные, консервы овощные для детского питания – на 0,4%, пшено – на 0,3%, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное, соль – на 0,2%, сыры сычужные, печенье, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,1%.

Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 4,4%, в том числе в 42 субъектах Российской Федерации – на 0,1-5,0%, в 40 субъектах – на 5,1-15,3%. В 3 субъектах цены не изменились.

Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 1,6%, в том числе в 53 субъектах Российской Федерации – на 0,1-2,0%, в 24 субъектах – на 2,1-5,3%. В 5 субъектах цены не изменились. В Республике Дагестан и Магаданской области цены на мясо кур снизились на 0,2%, в Республике Адыгея – на 0,1%.

Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,2%, в том числе в 30 субъектах Российской Федерации – на 0,1-1,0%, в 14 субъектах – на 1,1-8,9%. В 22 субъектах цены не изменились. В 19 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,2%.

Цены на масло подсолнечное в среднем по России выросли на 0,1% , при этом в 32 субъектах Российской Федерации – на 0,1-2,0%. В 20 субъектах цены не изменились. В 33 субъектах цены снизились на 0,1-1,9% .

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,5%, в том числе на помидоры – на 12,0%, огурцы – на 6,3%, картофель – на 4,4%. В то же время подешевели: яблоки – на 1,4%, лук репчатый – на 0,7%, капуста белокочанная – на 0,3%, морковь – на 0,2%.

Цены на помидоры в 35 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-10,0%, в 34 субъектах – на 10,1-20,0%, в 16 субъектах – на 20,1-37,4%.

Картофель в 37 субъектах Российской Федерации подорожал на 0,1-5,0%, в 24 субъектах – на 5,1-10,0%, в 8 субъектах – на 10,1-25,7%. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены не изменились. В 14 субъектах цены на картофель снизились на 0,1-7,0%.

Цены на морковь в 19 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-1,0%, в 17 субъектах – на 1,1-2,0%, в 14 субъектах – на 2,1-4,0%, в 7 субъектах – на 4,1-10,5%. В 3 субъектах цены не изменились. В 25 субъектах цены на морковь выросли на 0,1-3,6%.

Снизились цены: на колбасу вареную – на 0,2%, водку и чай – на 0,1%.

Медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный), бромгексин – на 1,1%, аллохол, валидол – на 0,8%, нимесулид – на 0,6%, корвалол, левомеколь, поливитамины без минералов отечественные – на 0,5%, комбинированные анальгетики – на 0,4%, поливитамины с макро- и микроэлементами – на 0,3%.

Предметы гигиены и товары первой необходимости

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички – на 0,6%, бумага туалетная – на 0,5%, мыло хозяйственное и туалетное, порошки стиральные, подгузники детские – на 0,3%, щетки зубные – на 0,1%. Одновременно снизились цены на сухие корма для домашних животных – на 0,2%, пеленки для новорожденных, прокладки гигиенические, пасты зубные – на 0,1%.

Потребительские товары

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на электропылесосы – на 1,4%, телевизоры – на 1,3%, смартфоны – на 0,5%, колготки женские – на 0,3%, легковые автомобили иностранных марок, костюмы спортивные для детей – на 0,2%, майки, футболки, носки мужские, футболки детские, кроссовки для детей и взрослых, шампуни, сигареты с фильтром отечественные – на 0,1%.

Цены на плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные снизились на 1,9%, металлочерепицу – на 1,3%, доски обрезные – на 0,3%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

Средняя стоимость проживания в гостиницах 1*-5* и мотелях выросла на 0,3-0,6%. Стоимость проезда в городском автобусе увеличилась на 0,2%.

Одновременно снизилась стоимость поездки на отдых в Турцию на 3,0%, путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты – на 1,5%.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: