ЗАО «Эмпилс» лидирует в отечественной лакокрасочной промышленности

ТОП 10: лучшие российские производители красок

ООО ТПК Пентан

Одна из лидирующих компаний в своей области, которая занимается не только выпуском лакокрасочной продукции, но и производит полиэтилен, изготавливает электроизоляционные материалы, а также обладает мощностями для нефтехимической промышленности. Предприятие сравнительно молодое, так как было основано в 2007 году. Энергичность сотрудников и четко поставленные цели руководителей позволили предприятию в короткие сроки занять заметную позицию на рынке красок и вышеперечисленных областях.

Специалисты фирмы в кратчайшие сроки обеспечат доставку своей лакокрасочной продукции в любой регион России. Проработанная годами система логистики минимизирует расходы на транспортировку, а высококвалифицированные специалисты проконсультируют и решат любой возникший вопрос клиента. Компания «Пентан» является надежным партнером ведущих торговых распространителей, а также видных строительных предприятий.

Адрес – г. Москва, ул. Индустриальная, д. 3, корпус 3
Телефон — (495) 545-01-55
Электронный ящик — pentan@pentan.ru
Сайт компании — http://www.pentan.ru

НПФ «Эмаль»

Научно производственная фирма «Эмаль» уже 21 год присутствует на рынке и входит в список – лучшие российские производители красок. За это время был пройден путь от создания традиционных масляных эмалей до освоения производства прогрессивных кремнийорганических эмалей. Сегодня компания выпускает более чем 35 наименований лакокрасочной продукции, которые включают огнезащитные, химстойкие, органосиликаные эмали, а также многое другое. Современное оборудование позволяет выпускать до 10 000 тонн эмалей, лаков и другой подобной продукции в год.

Собственная лаборатория и система технического контроля, позволяет обеспечить высокий уровень качества продукции, которая поставляется широкому кругу торговых и промышленных предприятий. Фирма неоднократно получало награды за свои достижения и обладает стандартом качества ISO 9001. При этом продукты НПФ «Эмаль» имеют демократичную цену.

Адрес – г. Чебоксары, Московский проспект, 52А
Телефон – (352) 37-50-46
Электронный ящик — mail@emal.su
Сайт компании — http://www.emal.su

ЗАО «Эмпилс»

Само предприятие ЗАО «Эмпилс» было основано в 1991 году на базе Ростовского химического производственного объединения имени Октябрьской революции, которое создано еще в 1977 году. Но это не вся история этого предприятия, которое было заложено еще в 1897 году. Тогда это было производство АО «Жесть», изготавливавшее глянцевое железо и белую жесть. Сегодня предприятие является лидером в производстве оксида цинка или цинковых белил и при этом выпускает широкий ассортимент лакокрасочной продукции.

Продукция экспортируется во многие регионы России, а также в страны СНГ и Европы. Здесь активно применяются новые технологии для производства высококлассных красок и лаков, при этом соблюдаются высокие нормы и стандарты качества. Вся продукция полностью безопасна во всех планах, даже экологическом. Выпускает продукцию под такими марками, как «Ореол», «Расцвет», NEWTONE и другие.

Адрес – г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 21
Телефон – (863) 203-71-32
Электронный ящик — empils@empils.ru
Сайт компании — http://www.empils.ru

NOVOCOLOR

Довольно молодое предприятие, которое активно продвигает свою продукцию на российский рынок лакокрасочной продукции. Ассортимент не велик, но быстро расширяется и пополняется новыми продуктами. Основана компания в 2004 году и известна не только в Ростовской области, но и далеко за ее пределами. Это другие регионы России и ближнее зарубежье, куда входят Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и другие страны СНГ.

Вся продукция выпускается на самом современном оборудовании, которое доступно на сегодняшний день. При этом качество красок и лаков очень высокое. Продукты NOVOCOLOR поставляются во многие торговые сети, а также весьма уважаемы среди строительных компаний за свою демократичную ценовую политику и надежности сотрудничества.

Адрес – г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, ул. Московская 46
Телефон – (86365) 4-00-47
Электронный ящик — novocolor@yandex.ru
Сайт компании — http://novocolor-nas.ru

ФКП «Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод»

Старейшее предприятие химической промышленности России, которое было основано еще в 1788 году и славилось тем, что было оплотом обороны страны в то время. Предприятие имеет богатую историю и неоднократно испытывало взлеты и падения. В 2003 году вновь обрело высокий статус и стало многопрофильным предприятием, что выпускает не только продукцию для оборонной промышленности, но и довольно неплохие краски и лаки.

Старейшее предприятие России смело может похвастаться своими нитроэмалями и лаками. Уже давно входит в лучшие российские производители красок. Сегодня завод считаются предприятием, которое обладает большим уважением на отечественном рынке. Продукция универсальна и может применяться, как для внутренних работа, так и для наружного покрытия стен и различных поверхностей.

Адрес – г. Казань, ул. 1 Мая, 14
Телефон – (843) 554-45-73
Электронный ящик — kazanpowder@kgts.ru
Сайт компании — http://www.kazanpowder.ru

ЗАО НПХ ВМП

Еще одно предприятие, которое смело можно отнести в лучшие российские производители красок. История предприятия началась в 1991 году, когда был заложен фундамент этого одной из самых успешных компаний. Основателем предприятия стала Ирина Викторовна Фришберг, которая является профессором и доктором технических наук. Сегодня это лидирующая холдинговая компания с высочайшим уровнем качества выпускаемой продукции.

Компания специализируется на изготовлении антикоррозийных и лакокрасочных материалах, что являются отличной защитой металлических и бетонных поверхностей. Холдинг является членом Российской торгово-промышленной палаты, а также членом международной организации SSPC (Общество защитных покрытий). Помимо современного оборудования и высококлассного менеджмента предприятие активно создает и внедряет собственные разработки.

Адрес – г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 105
Телефон – (343) 357-30-97
Электронный ящик — office@fmp.ru
Сайт компании — http://vmp-holding.ru

RAUM-PROFIE

Компания «RAUM-PROFIE» была основана в 2002 году молодыми и энергичными предпринимателями, которые сначала освоили производство дисперсии ПВА. Затем в 2005 году динамичное развитие позволило расширить производственные возможности для выпуска лакокрасочной продукции. Немецкий акцент в названии производителя говорит о педантичности и серьезному отношению к делу присущие немецким производителям. Название торговой марки «RAUM-PROFIE» переводиться, как «территория профессионалов».

Вся лакокрасочная продукция этого предприятия изготовляется из высококачественного сырья, что дает высокую экологическую безопасность. Следует отметить удобное сотрудничество с фирмой, которая самым внимательным образом подходит к каждому клиенту и создает гибкие условия работы. При этом заказчик экономит свои средства, так как компания обеспечивает своевременную и бесперебойную поставку красок и лаков.

Адрес – г. Иваново, ул. 23-я Линия, 13
Телефон – (4932) 93-20-32
Электронный ящик — office@fmp.ru
Сайт компании — http://www.raum-profie.ru

Загорский Лакокрасочный завод (ЗЛКЗ)

Этот производитель имеет довольно богатую историю, которая началась 60 лет назад. На сегодняшний день компания может предложить потребителю более чем 200 наименований лакокрасочной продукции различного направления, что сразу включает Загорский Лакокрасочный завод в список – лучшие российские производители красок. Продукция фирмы поставляется в такие сферы, как авиационная промышленность, машиностроение, а также гражданское и промышленное строительство.

Компания обозначила для себя главную миссию – это защитить, украсить, сохранить и обновить все, что дорога нам. Это в первую очередь наши дома, затем купола храмов, кораблестроение и другие сферы, где требуется использование лакокрасочной продукции.

Адрес – Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, 22А
Телефон – (495) 989-65-98
Электронный ящик — info@zlkz.ru
Сайт компании — http://www.zlkz.ru

ТЕХНОСТАР Color Management

Еще один лидер в производстве лакокрасочной продукции, который использует самые современные разработки в производстве своей продукции. Компания имеет несколько брендов, среди которых такие известные марки, как Ярославский колорит, Braska, Хозяин, Норма. Это производитель, входящий в холдинг крупнейших производителей Ярославля. Основана данная группа в 1995 году и за все время существования превратилось в одно из самых успешных и прибыльных предприятий России.

Производство эмалей и красок холдинг освоил в 2001 году и быстро обосновался на отечественном рынке, заняв лидирующие позиции. В настоящее время подразделение Color Management является крупнейшим поставщиком лаков, красок в России и входит в ТОП лучших. Этому поспособствовало использование инновационных подходов и современного оборудования.

Адрес – Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67
Телефон – (4852) 59-65-30
Электронный ящик — kraski@ts-color.ru
Сайт компании — http://ts-color.ru

Данный бренд уже 15 лет занимает высокие позиции на рынке лакокрасочной продукции в России. Продукция относиться к среднему экономическому сегменту и представляет собой отличное соотношение качества и цены. Наверняка посещая ближайший строительный магазин или супермаркет в поисках краски, вы обращали внимание на данный бренд, который имеет широкий ассортимент цветов и видов для различных поверхностей.

Широкая география включает более чем 5000 точек по сбыту этой продукции, что сразу помещает ТЕКС в лучшие российские производители красок. Широкий ассортимент лакокрасочных продуктов для отделки поверхностей включает грунтование, шпатлевку, покраску, защиту от ржавчины и лакировку.

Оценка конкурентоспособности предприятия

Вхождение России в ВТО существенно облегчает другим странам доступ на наш внутренний рынок, который насчитывает около ста сорока миллионов потребителей товаров и услуг. Неслучайно многие страны рассматривают Россию как стратегически важный рынок сбыта своей продукции. Россия входит в число ведущих стран мира по объему внешнеторгового оборота химическими товарами. На РФ приходится 1,8% мирового импорта химической продукции и 1,4% мирового экспорта.

На сегодняшний день в России производится более 2000 наименований лакокрасочных материалов, что составляет 70% объема российского рынка, 30% приходится на долю импорта. Крупнейшими поставщиками исторически являются Германия, Финляндия, Швеция. Около 70% всего объема иностранной продукции приходится на грунтовки, шпатлевки и составы для покрытия фасадов зданий.

Крупнейшими игроками на российском рынке были и остаются «Тиккурила» (включая «Текс», Санкт-Петербург), «Эмпилс» (Ростов-на-Дону), «Пигмент» (Санкт-Петербург) и «Лакокраска», входящая в холдинг «Ярославские краски». Всего же в России на сегодняшний день около 300 предприятий — производителей лакокрасочных материалов. Мелкие предприятия сохраняют за собой значительную долю местных рынков. Рынок лакокрасочных материалов (ЛКМ) развивается по европейскому сценарию.

Один из крупнейших производителей — завод «Эмпилс» — выпускает более 29 наименований декоративных покрытий, а также цинковые белила для промышленного применения. Доля компании на российском рынке декоративных покрытий — около 15%, на рынке оксида цинка — около 50%. На рынках декоративных покрытий продукция предприятия представлена торговыми марками AvantGarde, EMPILS, Ореол, Расцвет.

Для завоевания конкурентоспособных позиций ЗАО «Эмпилс» необходимо разрабатывать эффективные механизмы управления рынком. Для эффективной работы предприятия недостаточно иметь представление лишь о конкурентоспособности отдельных видов производимой данным предприятием продукции. Необходимо определить конкурентное положение предприятия в целом.

ЗАО «Эмпилс» осуществляет продажи более чем в 150 городах Росси, имеет более 100 дистрибьюторов и 7 региональных представительств.

ЗАО «Эмпилс» занимает существенную долю рынка (10%) ЛКМ. Однако значительная часть рынка приходится на импорт либо на более дешевую продукцию мелких производителей.

Рисунок 1 — Доля крупнейших производителей ЛКМ в России

Источник: агентство «Хим Курьер»

Рейтинг Эмпилса среди предприятий-конкурентов свидетельствует о значимости компании, его имидже и конкурентоспособности на отечественном рынке.

ЗАО «Эмпилс» не специализируется на производстве определенного продукта, а постоянно расширяет ассортимент, захватывая все новые сегменты рынка, что позволяет максимизировать прибыль и эффективно конкурировать. Более того, ассортимент расширяется и с помощью инновационных открытий научного отдела и лабораторий, что также способствует расширению ассортимента уже существующей продукции. В каталогах «Эмпилс» можно найти и интерьерные краски, и наружные, и промышленные. Ассортимент состоит из широкого спектра ЛКМ: эмалей, красок, лаков, грунтовок, шпатлевок, колеровочных материалов и вспомогательных продуктов. Недавно ассортиментный ряд дополнил новый продукт — эмаль для судов, которая применима для окрашивания металлических и деревянных поверхностей надводных частей речного и морского транспорта неограниченного района плавания, береговых сооружений. Кроме того предприятие занимается производством оксида цинка. Все это в совокупности представляет клиенту широкий выбор продукции, готовой удовлетворить любые его потребности.

В условиях высокой конкуренции и борьбе за покупателей особая роль отводится общей информированности потребителей о бренде. Интернет является одним из главных источников информации и все чаще потенциальные покупатели просматривают каталоги и ищут отзывы именно в сети. Сайт ЗАО «Эмпилс» отвечает всем требованиям современного покупателя, предоставляю полную информацию о продукции и компании в целом.

Современные покупатели обращают внимание не только на соотношение качество-цена продукции, но и на репутацию компании. Это та характеристика компании, которую довольно сложно завоевать, но легко потерять. «Эмпилс» ведет стабильную, качественную работу, обезопасив себя от подобных прецедентов. Положительный образ создается не только благодаря благоразумному ведению бизнеса, но и благодаря экологической ответственности, которую несет компания. Так как лакокрасочная продукция относится к химической отрасли, немаловажно уверить покупателей в абсолютной безопасности материалов.

Продукция, произведенная «Эмпилс» должна иметь единый стиль, который бы легко узнавался покупателями. Большинство людей даже в наши дни реагирует на яркий цвет, уже известную маркировку и упаковку в целом. Это, наверно, самый легкий способ привлечь покупателя.

Если же речь идет о серьезном, продвинутом потребителе, то стоит отметить, что ему гораздо легче будет ориентироваться среди множества представленных марок, если уже признанный им бренд будет иметь узнаваемую упаковку.

В условиях кризиса конкурентная активность со стороны ряда игроков (таких как ООО «Лакра», ВГТ, ЗАО «Декарт») на российском рынке ЛКМ может значительно ослабнуть. Основными причинами этого могут явиться трудности у конкурентов, связанные с кредитованием, с несбалансированным кредитным пакетом. Компании, основной объем которых поставлялся в крупные строительные организации, либо обанкротились, либо потеряли большое количество объемов из-за огромного упадка в строительной отрасли, поэтому можно предположить, что когда строительная отрасль вернется в нормальное состояние, в сегменте промышленных красок будет большая дыра, которую кто-то должен будет заполнить. бренд конкурент сбытовой ассортиментный

Сегодня здоровый образ жизни, забота об окружающей среде становятся все более и более популярными. Для одних людей это вопрос заботы о будущих поколениях, для других просто любовь к окружающему миру, для большинства оставшихся это, как минимум, модная тенденция, который необходимо следовать, поэтому создавать экологичные лакокрасочные материалы приходится не только потому, что этого требуют законы, но и потому, что это вполне выгодно.

Сегодня «AkzoNobel», «Caparol», ООО»Лакра», ООО»Декарт» проводят активные рекламные компании. ООО «Лакра» также разрабатывает собственные колеровочные системы. Помимо этой компании «Tikkurila», ООО «Ярославские Краски», ООО «ВГТ» тоже разрабатывают колеровочные системы. Очевидно, что это представляет собой угрозу для ЗАО «Эмпилс» с точки зрения завоевания потребителя.

Основным инструментом, позволяющим комплексно оценить сильных сторон, слабых сторон, угроз и возможностей как единого целого, является SWOT-анализ.

Благодаря точной расстановке акцентов, нам удалось выявить ключевые моменты и обратить на них максимальное внимание. Так, сильные стороны охватывают всю цепочку производства и продажи, начиная от собственных научных лабораторий и обучения высококвалифицированных работников и заканчивая налаженной системой работы с потребителем.

Говоря о слабых сторонах, следует отметить, что рынок и научные разработки не стоят на месте, спектр возможностей довольно широк и предлагает развитие всех сторон бизнеса. Совместив сильные стороны и возможности, можно предложить несколько выгодных решений для компании, так как использовать нужно каждую возможность для усовершенствования всего производственного процесса и получения максимальной прибыли. Соотношение слабых сторон и возможностей позволяет уменьшить отрицательное влияние недоработок компании на прибыль.

Угрозы внешней среды опасны тем, что компания не может их контролировать. Рассмотрев угрозы с точки зрения сильных и слабых сторон, мы пришли к нескольким выгодным ходам, которые помогли бы предприятию продолжать успешно конкурировать на рынке даже в условиях экономического кризиса, строгой государственной политики и падений на рынке лакокрасочных материалов.

Для определения уровня конкурентоспособности ЗАО «Эмпилс» проведем сравнительный анализ по ряду параметров, характеризующих финансовую, сбытовую, ассортиментную политику.

Таблица 1 — Классы кредитоспособности предприятий-аналогов

Рейтинг крупнейших производителей лакокрасочных материалов в России за 2020 г.

Общая характеристика рынка лакокрасочных материалов в России

Лакокрасочная отрасль является одним из ведущих направлений химической промышленности. В Российской Федерации ежегодно производится более 2000 различных наименований лакокрасочной продукции. В промежуток 2017-2019 годов рынок характеризовался значительным увеличением объемов выпуска продукции, что обусловливалось ростом поставок лакокрасочных материалов российскими филиалами зарубежных компаний.

Согласно данным Научно-исследовательского института технико-экономических исследований в химическом комплексе (НИИТЭХИМ), в 2019 году объем отгруженной лакокрасочной продукции собственного производства в сравнении с 2018 годом вырос на 3.4%. Динамика показателя в 2017-2018 годах составила +5.1%. На рисунке 1 представлены данные по объему отгруженных лакокрасочных товаров российского производства в миллиардах рублей.

Рисунок 1. Динамика выпуска ЛКМ российского производства, млрд рублей

Источник: данные НИИТЭХИМ

Уровень прибыли от реализации отечественных ЛКМ можно увидеть на рисунке 2.

Рисунок 2. Прибыль от реализации отечественных ЛКМ млрд рублей

Источник: данные НИИТЭХИМ

Так, в 2017 году прибыль составила 7.9 млрд рублей, в 2018 году – 10 млрд рублей, а в 2019, увеличившись на 12%, составила 11.2 млрд рублей.

Уровень рентабельности продаж к затратам на производство за три последних года в отношении российской лакокрасочной продукции также изменился: с 13.8% в 2017 году до 14.5% в 2018 и 15.4% в 2019 году.

Рисунок 3. Рентабельность продаж к затратам на производстве отечественных ЛКМ

Источник: данные НИИТЭХИМ

Удельный вес прибыльных предприятий в общем объеме предприятий лакокрасочной сферы в 2019 оду составил 88.1%. Данный показатель значительно выше аналогичного по химической отрасли в целом (76%). При этом вырос выпуск продукции инновационного свойства, а доля лакокрасочных материалов в объеме инновационных продуктов химической отрасли возросла с 1.4% до 2.3% в 2019 году (рисунок 4).

Рисунок 4. Доля инновационной лакокрасочной продукции в объеме инновационных продуктов отрасли, %

Источник: данные НИИТЭХИМ

Рост производства ЛКМ в России неравномерен по отношению к различным группам продукции. Так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом водные лакокрасочные материалы продемонстрировали рост на 6.1%, тогда как неводные на 0.2%. Быстрый, хотя и нестабильный рост отечественного производства привел к снижению доли импорта на российском рынке. В 2019 году он снизился на 3.4% в сравнении с 2017 годом, при этом доля экспорта, напротив, возросла: 11.6% в натуральном выражении или на 16.2 в долларовом эквиваленте.

Рисунок 5. Структура импорта различных видов ЛКМ, %

Источник: данные НИИТЭХИМ

Согласно прогнозу ОАО «НИИТЭХИМ», при благоприятном варианте развития отрасли к 2030 году экспорт российской лакокрасочной продукции может составить 450 000 тонн. Тогда как импорт снизится до 220 000 тонн. Для сравнения, на конец 2019 года показатели импорта составляли 482 300 тонн.

Динамика ценовых показателей была скачкообразной. В промежуток с 2017 по 2020 год средние ценовые показатели на лакокрасочные материалы снизились на 7% и составили 49 964 рубля за тонну (снижение с 53 721 рублей за тонну). Наивысшее падение цен отмечено в феврале 2020 года. При этом стоимость масляных красок и эмалей российского производства в апреле, напротив, выросла на 3.5%, составив 200.3 рублей за килограмм продукции.

По данным Росстата, средняя цена на лакокрасочные материалы в мае 2020 года составила 201 рубль за килограмм, что на 1.2% больше, чем в апреле и на 5.6% выше показателя 2019 года. В целом, рост цен соответствовал уровню инфляции и не превышал допустимых значений.

Доли рынка лакокрасочной продукции для декоративных целей и товара индустриального направления в 2019 году распределились следующим образом (рисунок 6):

Рисунок 6. Процентное распределение видов ЛКМ в отрасли, %

Источник: данные Росстата, 2019 год

Большую часть рынка занимают лакокрасочные материалы декоративного назначения, тогда как индустриальные, включая сегмент автомобильных эмалей и красок, составляют около 40%. Небольшая часть (5%) приходится на оставшиеся направления лакокрасочного производства.

Структура рынка лакокрасочной продукции в России

Структура рынка по компаниям в натуральном выражении (число единиц продукции, которое продано организацией, в процентном отношении к количеству продукции, проданному на рынке) в 2019 году представлена на рисунке 7.

Наиболее крупная часть рынка, занимаемая одной компанией, по-прежнему находится под контролем «Тиккурилы». С ней соперничает Эмпилс. 5% рынка занимает продукция ГК «АкзоНобель» (мы говорим именно о группе компаний лакокрасочной сферы). Позиции «Лакры» в сравнении с 2018 годом несколько сместились: доля рынка уменьшилась на 0.4%, как и у «АВС Фарбен» (- 0.2%). Максимум снижения на рынке продемонстрировала «ЛКМ Групп» — на 0.8%, причиной чего стал отказ одного постоянного клиента от сотрудничества с «ЛКМ». Оставшиеся 46% распределены между мелкими производствами, в совокупности занимающими чуть менее половины рынка.

Рисунок 7. Структура рынка ЛКМ по компаниям, % (в натуральном выражении)

Источник: данные Химкурьер, 2019 год

Результаты 2020: влияние пандемии COVID-19 на лакокрасочную отрасль

Далее следует перейти к рассмотрению данных по неполному 2020 году. Одним из главных событий, влияющих на изменения внешней и внутренней среды компаний лакокрасочной отрасли, конечно, явилась пандемия короновируса и противоэпидемические меры, предпринятые правительствами разных стран. Характеризуя изменения на рынке, можно отметить дифференцированность негативных последствий для различных предприятий отрасли. Некоторые пострадали сильнее других, часть не ощутила влияния пандемии ввиду сохранения функционирования контрактной базы.

В апреле 2020 многие компании получили от органов государственной власти статус системообразующего бизнеса, что обещало поддержку от правительства. Вместе с тем, ряд компаний не оценили преимущества данного статуса, так как ожидали большего в части практических мер.

В начале мая текущего года производители лакокрасочной продукции ожидали реализации плана оздоровления на пять триллионов рублей, инициированного государством. Главной целью данного мероприятия должна быть компенсация экономического ущерба от негативного влияния пандемии. Но помощь от государства была оказана лишь небольшому числу компаний, прочие были вынуждены адаптироваться к пандемии самостоятельно.

Мнения экспертов

Генеральный директор компании ООО «Русские краски» (крупнейший производитель России, который входит в рейтинги крупнейших изготовителей лакокрасочной продукции мира) В. Абрамов в интервью Russian Coatings Journal сообщил, что предприятие вынуждено приостанавливать свои платежи контрагентам и задерживать выплаты за сырье и материалы. При этом он обратил внимание, что себестоимость производства существенно не пострадала. В качестве главной проблемой Абрамов отметил общую блокировку деятельности из-за пандемии, которая не позволяет качественно отрабатывать существующие взаимоотношения с клиентами и поставщиками.

В конце мая-начале июня 2020 года изменилась ситуация на фондовом рынке, которая обусловила резкую волатильность рынков в Российской Федерации и колебания курса рубля. Курс рубля по отношению к доллару США составил 75/1, что можно было считать наименьшим обменным курсом за последние пять лет. Это отрицательно сказалось на отрасли лакокрасочных материалов, так как многие предприятия экспортируют свою продукцию и сырье за рубеж.

К. Ковалев, руководитель ООО Завод «Краски КВИЛ» в интервью Russian Coatings Journal расценил существующие рыночные условия, как «свободное падение», так как никто не мог сказать с точностью, когда завершится карантин. Он высказал мнение о том, что платежеспособный спрос исчез ввиду наложенных ограничений, тогда как постепенное восстановление может быть слишком медленным и нанести непоправимых ущерб российским производителям лакокрасочных материалов. Рост цен из-за обесценивания рубля также оказал негативное воздействие на отрасль.

Эксперт компании «Гангут» А. Карпунин, генеральный директор организации, занимающейся производством краски для печати, заявил, что проблемой для компании стало техническое отсутствие растворителей в закупке. Причиной этого стали нарушения в логистической схеме поставок n-пропанола, приобретаемого за рубежом. Вещество, являющееся заменителем этилового спирта, стало практически дефицитом из-за ограничительных мер, инициированных Европейским союзом. Данный факт привел к существенному повышению цен на этот сырьевой компонент.

Эксперт отметил, что денатурированный этанол, который стоит дешевле импортных растворителей, запрещен к использованию в производстве лакокрасочной продукции на территории Российской Федерации. При этом продажа краски, содержащей данный компонент, которая изготавливается в других странах, в России разрешена.

Во второй половине 2020 года после снятия карантинных мер спрос на рынке начал постепенно восстанавливаться. Но падение продаж лакокрасочной продукции, начиная с июня, составило 17% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Индустриальные лакокрасочные предприятия, начиная с июля, отмечали слабый рост продаж, связанный с активизацией сектора DIY, но, в целом, это не нельзя назвать благоприятной тенденцией по отношению к отрасли. По данным CHEM Research, во второй половине 2020 года общее падение продаж лакокрасочных материалов, как декоративного назначения, так и индустриального, может достигнуть до 35%. Причиной этого являются новые ограничения в связи с пандемией в Евросоюзе и других странах, а значит, новые сбои в цепи поставок.

Крупнейшие российские производители лакокрасочной продукции

Рейтинг наиболее значимых производителей лакокрасочной продукции в Российской Федерации по итогам 2019 года (в стоимостном выражении) представлен в таблице 1.

На первых позициях находится ООО «Тиккурила». Это российская компания с иностранным капиталом, открывшаяся в 1995 году. Помимо значительной доли рынка компания отличается высокотехнологичным оборудованием заводов, актуальной и удобной системой логистики, а также собственными технологиями продаж и обучения. «Тиккурила» представляет разноуровневые продукты класса премиум, эконом, медиум, поэтому пользуется популярностью у российских потребителей.

На второй позиции рейтинга находится ЗАО «Научно-производственная компания ЯрЛИ». Крупное российское предприятие не только изготавливает различные лакокрасочные продукты и реализует их, но и занимается разработкой составов. Лаборатория компании совершенствуется в сфере покрытий для авторемонта, сельскохозяйственной и специальной техники, создавая инновационные продукты. Благодаря низким ценовым показателям в сравнении с иностранными аналогами, компания заняла значительную долю российского рынка.

На третьем месте рейтинга – российское предприятие, которое относится к международному химическому концерну «Хантсман». Компания специализируется на разработке, производстве и продаже полимерных композиций для строительства, промышленности, обувной, нефтегазовой, транспортной отраслей, а также сельского хозяйства. Предприятие также может считаться одним их технологических лидеров в области защитных покрытий, эмалей, различных клеев и жестких полиуретановых пен. Основной завод расположен в Обнинске, в прочих городах страны действует широкая сеть представительств.

Таблица 1. Рейтинг крупнейших производителей лакокрасочных материалов в Российской Федерации (на основе выручки по итогам 2019 года)

Отлакируют дорогу в новую нишу

«Эмпилс» построит новую лаковарку, чтобы нарастить долю в промышленных покрытиях.

«Эмпилс» начинает строительство комплекса по выпуску полуфабрикатных лаков мощностью 30 тыс. тонн в год. Об этом N сообщил соучредитель и гендиректор «Нового Содружества» Дмитрий Удрас. Для российского рынка полуфабрикатных лаков емкостью 120–140 тыс. тонн это большие объемы, но есть основания считать, что кардинального перераспределения долей

не произойдет, говорит эксперт. Модернизация «Эмпилсу» нужна прежде всего для рывка в сегменте, который сейчас делят между собой иностранные производители, подтверждают на ростовском заводе.

Инвестпроект стоимостью более 300 млн рублей заявлялся еще в 2013 году, он входит в губернаторскую сотню. Соотношение собственных и кредитных средств составляет 25% на 75%, сказал N Дмитрий Удрас.

Строительство комплекса пройдет в три этапа: первый — 2016–2017 гг., второй — 2017 г., третий — 2017–2018 гг., сообщили N в «Эмпилсе». На полную мощность выйти в компании планируют в 2018 году. В состав комплекса войдут как производственный и управленческий корпуса, так и объекты инфраструктуры: склад хранения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, сливно-наливные эстакады, очистные сооружения и котельная.

«Эмпилс», занимающий сегодня лидирующие позиции среди российских производителей декоративных покрытий, хочет сыграть на опережение и нарастить долю на рынке индустриальных лакокрасочных материалов (ЛКМ).

— Мы планируем использовать эффект импортозамещения, который наиболее выражен в сегменте индустриальных лакокрасочных материалов, где на данный момент традиционно сильны иностранные производители, — пояснил N генеральный директор и один из основных акционеров «Нового Содружества» (куда входит «Эмпилс») Дмитрий Удрас. — По различным экспертным оценкам, за 6 лет сегмент индустриальных ЛКМ в России вырастет более чем на 50%, при этом ЗАО «Эмпилс» рассчитывает увеличить к 2022 г. свои объемы продаж в этом сегменте более чем на 60%.

Сильнее всех показателей рынка лакокрасочных материалов в 2015 году просел импорт, сказали N в маркетинговой компании «Экспресс-обзор». По их данным, сокращение поставок составило почти треть от 2014 года (–35%).

30 тысяч тонн в год — это большие объемы для российского рынка полуфабрикатных лаков, который оценивается в 120–140 тысяч тонн, прокомментировали N в ПАО «Пигмент», специализирующемся на производстве полуфабрикатных лаков. Само тамбовское предприятие произвело в 2015 году, по собственным данным, около 6 тыс. тонн, в 2016-м планирует нарастить мощности до 10 тыс. тонн, в 2017-м — до 16 тыс. тонн. Для своих нужд используют 15–20%, остальное — на продажу.

При всем этом в «Пигменте» не ждут передела рынка:

— Во-первых, потому что новая лаковарка полностью заменит старые мощности. Кроме того, ростовский производитель выпускает продукцию в настоящее время в основном для собственных нужд, на продажу идет примерно 5-я часть. Конечно, нельзя отрицать, что предприятие изменит политику и предложит на рынок больший объем, чем раньше. Но сегодня перспективы роста сегмента органорастворимых лакокрасочных материалов весьма сомнительны, здесь преобладают ЛКМ низкой ценовой категории, многие производители идут по пути снижения себестоимости, в том числе за счет уменьшения количества лака в рецептуре. В строительном секторе потребители отдают предпочтение акриловым краскам. В индустриальный сегмент приходят новые материалы на других основах.

Как пояснили N в «Эмпилсе», новые мощности для компании — не количественное улучшение, а качественное.

Фактические мощности производства полуфабрикатных лаков в «Эмпилсе» на сегодня затруднились сообщить, но ранее Дмитрий Удрас говорил корреспонденту N, что компания «вынуждена иногда даже закупать лаки». Лаковарку построили еще в советские времена, и модернизация производства позволит увеличить и расширить спектр выпускаемых лаков в три раза.

По данным за 2015 год, доля полуфабрикатного лака, предназначенного для реализации другим производителям, а также продукции (эмалей, грунт-эмалей, грунтовок, лаков) на основе алкидной смолы в общем объеме «Эмпилса» составила около 75% в тоннах и более 85% в денежном выражении. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 году выручка компании выросла на 28% (до 3,2 млрд рублей), чистая прибыль — на 77,1% (до 17,8 млн рублей).

На российском рынке лаков представлены в основном отечественные производители. Конкуренция между ними очень острая, так как предложение превышает спрос, считают в ПАО «Пигмент». По мнению директора ассоциации производителей, поставщиков и потребителей лакокрасочных материалов и сырья для их производства «Центрлак» Геннадия Аверьянова, конкуренция на российском рынке лаков разнится в зависимости от основы: по алкидам и полиэфирам она высока, по модифицированным — средняя, в сегменте эпоксидных лидируют импортные производители.

По данным Росстата, в 2015 году объем производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении снизился на 1,1%. Причем низкие темпы снижения наблюдались только благодаря возросшему спросу на российскую продукцию за рубежом (объем экспорта по итогам 2015 года вырос более чем на 50% в натуральном выражении). Все это привело к сжатию внутреннего российского рынка лакокрасочных материалов на 16%, подытоживает аналитик «Экспресс-обзора».

По итогам 2015 г. ЗАО «Эмпилс» реализовало более 45 тыс. тонн лакокрасочных материалов, что на 5% больше, чем в 2014 г., сказали N в компании.

В рейтинге участников мирового рынка покрытий, составленном американским журналом Coatings World, ЗАО «Эмпилс» занимает 74-ю позицию, в рейтинге крупнейших игроков европейского лакокрасочного рынка, составленного European Coatings Journal (Германия), — 24-е место.

Какие производители краски из России лучше

Обзор популярных российских производителей красок
ЗАО «Эмпилс»
ООО «Текс»
ОАО «Загорский лакокрасочный завод»
НПФ «Эмаль»
Холдинговая компания «Пигмент»
ООО ТПК «Пентан»

Современные технологии позволяют все чаще создавать материалы с улучшенными техническими характеристиками, к ним относятся и лакокрасочные материалы. Во время проведения ремонтных работ многие останавливают свой выбор именно на краске, поскольку она проста и удобна в применении, способна устранять небольшие неровности стен, скрывать дефекты, придавать поверхности более насыщенный и яркий цвет.

Качество ЛКМ напрямую зависит от состава и марки производителя. Такие материалы могут иметь в своей основе как химические, так и компоненты природного происхождения.

Рассматривая производителя, большинство российских покупателей чаще выбирают краски зарубежного производства, чем отечественного. Такой выбор в основном обусловлен сложившимся стереотипом, что импортная продукция намного качественней, чем российская.

Однако в России тоже есть производители ЛКМ, выпускающие продукцию ничем не хуже.

Обзор популярных российских производителей красок

ЗАО «Эмпилс»

Крупное предприятие, созданное в 1991 году на основе ростовского химического завода, сегодня является абсолютным лидером по выпуску и продаже оксида цинка. Также компания предлагает широкий выбор лакокрасочных материалов.

Продукция производится по новейшим технологиям, имеет высочайшее качество и абсолютно экологически безопасна. Материалы поставляются по всем российским регионам, в страны СНГ и даже Европы. Продукция выпускается нескольких марок – «Эмпилс», «Расцвет», «Ореол» и другие.

ООО «Текс»

Фирма основана в 1994 году и занимает лидирующие позиции по производству российских лакокрасочных материалов. Продукция имеет среднерыночную стоимость и отличное качество, что привело к огромному объему сбыта товаров (более 5000 точек).

Производитель предлагает широкий ассортимент материалов:

лаки,
эмали,
краски,
грунтовки,
шпатлевки,
клеи,
антисептики.

Есть в продаже и другие материалы специального назначения.

ОАО «Загорский лакокрасочный завод»

История компании началась более 60 лет назад. Сейчас она является одним из лучших производителей ЛКМ.

Завод выпускает около двухсот наименований лакокрасочных изделий, его товары используются не только в бытовой сфере, но и в машиностроении, кораблестроении, авиационной промышленности, промышленном строительстве.

НПФ «Эмаль»

Одно из лучших предприятий в области производства красок, присутствует на отечественном рынке уже более двадцати лет. Компания начала свой путь с создания обычных масляных эмалей и дошла до выпуска прогрессивных смесей на основе кремниевой органики.

Сегодня фирма производит более 35 наименований ЛКМ. В ассортимент входят огнезащитные, органосиликатные и химически устойчивые эмали.

Высочайшее качество материалов обеспечивает собственная лаборатория компании и система технического контроля. Предприятие соответствует стандартам качества ISO 9001 и не раз награждалось за свои заслуги. Свою продукцию предлагает по демократичным ценам для широкого круга потребителей.

Холдинговая компания «Пигмент»

Предприятие, основанное еще в 1839 году, производило и поставляло свои изделия на императорский двор. Сегодня компания стала крупнейшим в России производителем химических составов.

Холдинг – это сложнейшая структура, куда вошли все необходимые составляющие: собственные научно-исследовательские лаборатории, дочерние предприятия, логистику, заводы. Компания выпускает лаки, краски, эмали, грунтовки, смолы, отвердители, шпатлевки и другую продукцию.

ООО ТПК «Пентан»

Предприятие было создано в 2007 году и уже успело завоевать лидирующие позиции в области производства лакокрасок. Кроме ЛКМ фирма производит электроизоляционные товары и полиэтилен.

Четко проработанная логистическая система позволяет снизить расходы на транспорт и в небольшие сроки поставить изделия в любые российские регионы. Таким образом, компания сотрудничает с популярными строительными компаниями и является партнером известных торговых предприятий.

В последнее время стало модным приобретать продукцию, марка которой более популярна и раскручена. И это не случайно. Крупнейшие заводы, имеющие огромный опыт в производстве и продаже лакокрасочных материалов, намного лучше соответствуют ГОСТ и рыночному спросу.

Такие компании обладают средствами и возможностями для удовлетворения этого спроса, поэтому их товары пользуются большой популярностью. Кроме того, важное место занимает реклама и маркетинг.

Все вышеперечисленные компании являются одними из ведущих производителей ЛКМ в России. Их продукция имеет высокое качество, экологическую безопасность и отвечает всем требованиям.

ЗАО «Эмпилс» лидирует в отечественной лакокрасочной промышленности

По итогам 2013 года в TOП-5 отечественных производителей по объемам произведенных ЛКМ вошли:

ОАО «Лакра синтез»

Лидеры по объемам производства ЛКМ в 2012 году – ООО «Тиккурила» и ЗАО «Эмпилс» – снизили годовые объемы производства по сравнению с предыдущим годом, причем снижение производственных объемов у ЗАО «Эмпилс» было особенно существенным (до –42%). В связи с этим ЗАО «Эмпилс» уступил 2-е место в TOP-5 лидеров 2013 года компании ОАО «Лакра Синтез».

Импорт ЛКМ в Россию в 2012–2013 годах

Общий объем импорта ЛКМ в Россию (с учетом поставок из Беларуси и Казахстана) в 2013 году составил около 277 тыс. тонн, продемонстрировав снижение на 2,2% по сравнению с 2012 г.

Снижение импорта фиксируется по всем группам ЛКМ, но особенно значительное – по группе шпатлевок для малярных работ и органорастворимых ЛКМ.

ТОП-3 компаний – импортеров ЛКМ в России по итогам 2013 года составили компании AkzoNobel, Terraco и BASF, на долю которых приходится почти четверть всех импортных поставок.

Экспорт ЛКМ из России в 2012–2013 годах

По итогам 2013 года экспорт ЛКМ из России по срав- нению с 2012-м сократился на 8,2%. Сократились экс- портные поставки из России по всем типам ЛКМ, кроме материалов по группе шпатлевок для малярных работ. По группе шпатлевок фиксировался рост экспорта в 18,2%.

Сравнительные темпы роста индустриальных и декоративных ЛКМ в России в 2012–2013 годах

В 2013 году продолжилась тенденция, наметившаяся в предыдущем году: российское производство индустриальных ЛКМ растет опережающими темпами по сравнению с декоративными ЛКМ. Прирост производственных объемов по декоративным ЛКМ в 2013 году составил 0,3%, а по индустриальным ЛКМ – около 6%.

В индустриальном сегменте наиболее активно потребляются защитные ЛКМ для производства машин и оборудования, инфраструктуры и судостроения, авто- конвейерных и авторемонтных ЛКМ, ЛКМ для железно- дорожного строительства и машиностроения, ЛКМ для разметки дорог, для обработки мебели и древесины.

Общие тенденции последних лет в потреблении индустриальных ЛКМ свидетельствуют о повышении роли индустриального направления российского лакокрасочного рынка.

Прогноз развития рынка индустриальных ЛКМ до 2016 года

Сегмент индустриальных ЛКМ в среднесрочной перспективе до 2016 года будет более устойчивым к влиянию негативных процессов, связанных с общероссийским экономическим спадом.

По прогнозам, снижение объемов потребления не превысит 10–12%. В более долгосрочной перспективе, по мнению экспертов, наибольшее развитие получат сегменты ЛКМ для обработки металла, ЛКМ, используемые в железнодорожном строительстве и машиностроении, для разметки дорог, автоконвейерные и авторемонтные ЛКМ, системы бактерицидных материалов для медицинской техники и объектов социального назначения.

Развитие указанных сегментов будет связано прежде всего с реализацией крупных инвестиционных про- ектов в области инфраструктурного строительства и транспортного машиностроения.

Основные риски и тенденции развития рынка индустриальных ЛКМ до 2030 года

Макроэкономические риски, связанные со снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, кризиса банковской системы, возникновения бюджетного дефицита и низкая доступность финансовых ресурсов.

Слабое развитие внутреннего спроса в связи с негативной макроэкономической ситуацией в среднесрочной перспективе.

Ужесточение природоохранного законодательства. Сужение области применения ЛКМ – давление товаров-заменителей.

Зависимость от импортного сырья, дефицит сырья. Высокий уровень мировых цен на стратегические виды импортируемого сырья для лакокрасочной промышленности (пигменты, целевые добавки, связующие и т.д.).

Вступление в ВТО провоцирует и увеличивает риск демпинга со стороны производителей из Польши, Турции, Китая и других стран.

Низкая эффективность внешнеторговой политики в связи с вступлением в ВТО: снижение ставок таможенных пошлин по водным ЛКМ – с 15 до 6,5%, по органоразбавляемым ЛКМ – до 5%, сохранение таможенных ставок на дефицитные виды сырья (диоксид титана, ПУ смолы и т.д.).